נער יהודי מעיירה קטנה בפולניה מגויס בעל כורחו לצבא האוסטרי, ויוצא למסע לארץ ישראל דרך איטליה ומצרים. במסעו הוא מובל על–ידי שני מנהיגים: נפולאון בונפרטה ורבי נחמן מברסלב, בדרכו של מי מהם יבחר?